連携中CRMへの顧客自動追加「許可/禁止」を設定する方法
- 「管理者機能」＞「CRM設定」＞「顧客の自動追加設定」にて、連携中CRMへの顧客追加設定を行えます。
- Front Agentから連携中CRMへ顧客追加してほしくない場合は「オフ」に設定します。
- 「オフ」の場合は、CRM未連携顧客の議事録をCRMの活動履歴に書き込むことはできません。
CRMへの顧客自動作成を「許可/禁止」する設定を行う
・サイドメニューの「管理者機能」をクリックします。
・「CRM連携」の「顧客の自動追加設定」をクリックします。
・「Front Agentから連携中CRMへ自動的に顧客を追加する」のボタンで、オン／オフを切り替えます。
※Front Agentから連携中CRMへ顧客追加してほしくない場合は「オフ」にしてください。
※「オフ」の場合は、CRM未連携顧客の議事録をCRMの活動履歴に書き込むことはできません。
