【入門2】プロセスツリーの作り方と割り当て

プロセスツリーは管理者が設計します。

一般ユーザーはプロセスツリーの意図を確認・体得するためのセルフラーニングやロールプレイングの時間を作りましょう。

プロセスツリーの準備・体得は、現場任せの属人業務の脱却・データドリブンの営業戦略につながる大事なマネジメントです。

プロセスツリーについてはこちら

【入門1】プロセスツリーとは

プロセスツリーの自動生成

より高精度な自動生成機能を公開しました。

【必読】プロセスツリーのAI自動生成

以下は、旧機能の自動生成についてです。

作業手順は以下の通りです。

1. 基にしたい議事録を顧客リストの対応履歴で探して、対象の議事録の共有URLをコピーします
2. コピーした共有URLを貼り付け
3. 生成ボタンを押すと解析が始まります

解析に成功すると、成果が出た話題とその因果関係を表示し、プロセスツリーの項目を自動で構築しています。

自動生成した項目②は、後述の方法でカスタマイズが可能です。

③でプロセスツリーの名称を目的に応じて変更し、④保存ボタンを押してプロセスツリーの作成を完了します。

プロセスツリーの作成・カスタマイズ

管理者：レポートページ＞サイドバー「プロセスツリー」から設定ページへ

プロセスツリー編集ブロックで、プロセスツリーを作ります。

プロセスツリー作成の流れは以下の通りです。

遷移条件の種類

• 遷移ワード：音声認識でチェックする単語・キーワード
• 経過時間（秒）：経過した秒数を満たすとチェック
• 手動：チェックボックスをクリック or キーボードショートカットでチェック
  • キーボードショートカット：ショートカットキーでプロセスにチェックが可能
    • アシストページのガイドボタン、またはアシストページで「？」キーでコマンド一覧を表示

作り方のポイント

まず、フェーズの全体像を作りましょう。

フェーズは6個あります。すべてのフェーズを使う必要はありません。不要なフェーズは、そのフェーズのプロセスを全て空欄にして下さい。

全体のフェーズが決まり次第、プロセスの作成に移りましょう。

下図は、アイスブレイクの切り口をフォローさせる、という視点の作成過程です。

プロセスツリーの命名

作成したプロセスツリーに名前を付けます。

適切な命名規則にすることで、前回は営業フェーズ1だったから、次はフェーズ2という運用が可能になります。

会話フォロー中のプロセスツリーの動き

1. 最初：メインプロセスがフェーズ1のプロセス1でスタート。判定範囲*で音声キーワードも監視
2. どれかプロセスの遷移条件にヒットしたら、そのプロセスにチェックマークがつく
3. メインプロセスが遷移先のプロセスに移動
   1. 同じフェーズに遷移：1つ下のプロセスへ
   2. 違うフェーズに遷移、遷移先の一番上のプロセスへ
4. 一番下のフェーズで一番下のプロセスに遷移したらフロー終了

補足

判定範囲：メインプロセスの前後1つのフェーズまでの範囲で音声認識のキーワードを監視

遷移先フェーズのプロセスが全てチェック済みの場合、遷移先フェーズの1つ下のフェーズに遷移します。

プロセスツリーの割り当て

プロセスツリーの割り当ては、ユーザー毎に行います。

割り当ての流れは以下の通りです。

1. 割り当てるツリーを選択
2. 会議開始時に設定するプロセスツリーを選択
3. 登録