議事録ページの各項目が個別編集可能に

議事録ページの各項目を個別編集できるようになりました

  • 議事録ページにおいて、「会社名」「氏名」「タイトル・案件名」「補足」「レポート」の各項目ごとに、個別編集できるようになりました。
  • 顧客情報(会社名 / 氏名)については、登録情報から検索が可能です。

議事録ページの各項目を個別編集する

・これまでまとめて編集することしかできなかった下記項目について、個別編集ができるようになりました。
 個別編集できるようになった項目:「会社名」「氏名」「タイトル・案件名」「補足」「レポート」

・「トーク内容」を変更すると、自動保存されるようになりました。

顧客情報を候補から選択する

・顧客情報(会社名、氏名)を、候補(登録済み情報)から選択したい場合には、下記操作をしてください。
・「顧客を変更」ボタンをクリックします。

・検索ボックスに顧客情報(氏名または会社名)を入力すると、「氏名 / 会社名」の組み合わせの候補が表示されます。
・議事録ページに登録したい顧客をクリックします。

・議事録ページの顧客情報欄に、選択した「会社名、氏名」が登録されます。