Hubspot(ハブスポット)とFront Agentの連携方法をご案内します。
HubSpot CRMと連携することで、HubSpot CRM内の顧客とFront Agentの顧客が同期し、Front Agentの議事録を活動履歴に書き込むことができます。
商談後、HubSpot CRM内の対象コンタクトのタイムラインに、アクティビティの“ミーティング”として商談レポートを自動出力します。
Hubspot連携の流れ
- 開発アカウントを作成
- 開発アカウントページでFront Agent連携用のアプリを作成
- Front Agentで作成したHubspotアプリの情報を登録
Hubspot開発アカウントを作成
Hubspotは通常のCRMを使うアカウントと、アプリを作るための開発者アカウントが分かれているため、通常のアカウントを持つユーザーが「https://app.hubspot.com/signup-hubspot/developers」で開発者アカウントを作成してください。
開発者アカウントを開設する際の注意点：同じ組織で一人でもHubspot開発者アカウントを作成している場合は、必ず、既に作られているHubspot開発者アカウントでログインして、開発者Hubspotの設定ページから新たなユーザーを追加して、作業を進めてください。
もし、個人個人で開発者アカウントを作ってしまった場合、Hubspotで追加されていくアプリをHubspotの開発管理者が、アプリ作成状況を把握できなくなってしまいます。
Hubspot開発アカウントページで連携用アプリを作成
開発アカウント用ページにログインし、「アプリを管理」をクリック
「アプリを作成」をクリック
アプリ作成画面で、以下の設定を行ってください。
- 公開アプリ名を入力：アプリ名は「Front Agent連携用」など分かりやすい名前を推奨します。
- リダイレクトURLに「https://beta.front-agent.com/report/report-hubspot-authorization/」を入力
- 画面下側にある「アプリを作成」ボタンを押す
上記作業でアプリ作成後、認証タブをクリックし以下の設定を行ってください。
- クライアントIDとクライアントシークレットをテキストなどに一時的にコピーしてください。
- スコープを画像の通りチェックしてください。
3「.高度なスコープ設定をオンにする」の項目をオフにしてください
4.最後に、画面下側にある「変更を保存」ボタンを押す
以上でHubspotでの作業は終了です。
Front Agentで作成したHubspotアプリの情報を登録
Front Agentの管理者アカウントで以下の操作を行ってください。
管理者ページからHubspot設定をクリック
クライアントIDとクライアントシークレットを入力し、登録ボタンを押してください。
登録ボタンを押すと、Hubspotの連携画面が表示されます。アカウントが複数表示されている場合、詳細欄で「hubspot-developers」の表示がないものを選択してください。
アカウントを選択後、確認が表示され、「アプリを接続」をクリックで作業完了です。
Hubspotユーザーへの紐づけ：全ユーザー
Hubspotとの連携設定が成功すると、トップメニューバーのユーザーアイコンに[ユーザー連携]を表示するになります。
Front AgentユーザーはCRMユーザーリストから自分のアカウントに[連携]して下さい。
以上で連携設定は終了です。
連携の同期仕様
Hubspot側の”名前” が登録されたコンタクトのみをFront Agentの顧客として作成または更新します。Hubspot側の携帯電話など他の電話番号は同期対象になりません。
Hubspotの制限上、一回の連携実行で取り込めるデータ件数の上限は2,000件で、直近1年以内に更新された情報のみです。以降、 Hubspot側で作成・更新された情報は、24時間に1回の同期でFront Agentに蓄積します。
もし、 2000件以上のデータをFront Agentに一度に取り込みたい場合は、サポートまでご連絡ください。
アシスト後の書き出し仕様
Front Agentでアシストイベントが発生した際、Hubspotの”アクティビティ”に書き出すことができます。
書き出す対象は、Front Agentに連携した顧客情報のコンタクトに書き出されます。
Front Agentと連携していない顧客情報の場合は、Hubspotに書き込みを行いません。
活動履歴に表示される担当者名は、Front Agentで紐づけ設定を行ったHubspotアカウント名で書き込みを行います。