お役立ち資料 【100名限定】"24年1月最新版" 保険業者向けAI活用ハンドブック 保険業者での営業・顧客対応で「共通するよくある課題」に対して、AIを活用することで何ができるのか?を、AI開発と提供を業務とする弊社が保険業者のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめました。 当資料では、で直面する下記課題にアプローチします。【この資料で解決する課題】 顧客保護の観点からCRM/SFAへの対応記録入力を強化しているが、上手く運用できない 部下に案件の詳細について質問するも、十分な情報が得られない 急な退職者が出た際に情報が不足し、引き継ぎが難しい 【こんな方におススメ】 部下の売り上げを上げたい方 問題のない顧客対応を平準化したい方 CRM/SFA運用に苦労している方 営業で電話をする方 必須 会社名 必須 氏名 必須 ふりがな 必須 電話番号 必須 メールアドレス 必須 職種 営業マーケティングカスタマーサクセスカスタマーサポート人事経営企画会社役員 必須 役職 経営者・役員クラス事業部長・部長クラス課長クラス係長・主任クラス人事一般社員・職員その他 必須 従業員数 1名以上 - 15名以下16名以上 - 30名以下31名以上 - 50名以下51名以上 - 100名以下101名以上 - 500名以下501名以上 - 1000名以下1001名以上 必須 現在の営業やカスタマーサポートに関する関心・注力度合いを教えてください。 強い課題を感じる今後注力していきたい情報収集をしている段階特に課題・関心はない 必須 現在の顧客管理の方法 キントーンsalesforceHubspotZoho CRMエクセルその他 必須 利用しているカレンダー OutlookGoogleガルーンその他 必須 利用しているビジネスSNS SlackTeamsチャットワークラインワークスその他 必須 同意の確認 プライバシーポリシーに同意する Δ