お役立ち資料

【100名限定
AIによる受任率向上戦略:税理士の営業力強化の手引き

税理士業者での営業・顧客対応で「共通するよくある課題」に対して、AIを活用することで何ができるのか?を、AI開発と提供を業務とする弊社が税理士業のお客様への伴走支援を通して得たベストプラクティスをハンドブックにまとめました。
 
【この資料で解決する課題】
  • CRM/SFAへの対応記録入力を強化しているが、上手く運用できない
  • 部下に案件の詳細について質問するも、十分な情報が得られない

  • 税理士の対応方針が間違っていないか、把握しきれない

【こんな方におススメ】

  • 所属税理士全体の営業力を底上げしインバウンドの受任率を向上したい方

  • 同業他社としっかり差別化した事業戦略を取りたい方

  • AIを活用しテレアポの抜本的な改革を考えたい方

    必須 現在の営業やカスタマーサポートに関する関心・注力度合いを教えてください。
    強い課題を感じる今後注力していきたい情報収集をしている段階特に課題・関心はない

    必須 現在の顧客管理の方法

    必須 利用しているカレンダー

    必須 利用しているビジネスSNS

    必須 同意の確認